部署 AI，就是用一份保存的简报把重复性任务交给它。先从一项每周重复的任务开始，把它逐步提升四个层级：提示词、保存的简报、智能体和例行流程。输出仍然由人检查。
这些技能可在职场 AI 应用 (BL-AIW)的第4单元中学习。
适合对象
已经在用 AI、希望它接手一项每周任务的员工。
部署的四个层级
| 层级 | 是什么 | 示例 |
|---|---|---|
| 1. 提示词 | 每次输入新的要求。 | 总结这些会议记录。 |
| 2. 保存的简报 | 保存简报并重复使用。 | 每周一使用相同的摘要格式。 |
| 3. 智能体 | AI 用你的文件按一组步骤执行。 | 阅读记录，列出行动事项，起草电邮。 |
| 4. 例行流程 | 智能体按排程或触发条件运行。 | 每周五下午4点，一份草稿已准备好待检查。 |
如何选择第一项任务
- 至少每周重复一次。
- 每次都按相同步骤进行。
- 输入的是你获准与该工具共享的文件。
- 错误容易发现，修正成本低。
示例：每周咨询报告
Siti 是吉隆坡的一名营销主管。每周一她都要按来源统计网站咨询数量。
- 层级2：她保存了简报和表格格式。
- 层级3：智能体读取 CRM 导出数据并填写表格。
- 层级4：智能体在每周一上午8点运行。
- Siti 对照 CRM 核对总数，然后发出报告。
学员做出了什么
在2026年9月的一个两天 AI 班次中，学员建立了自己的自动化工作流程。之后许多人询问适合小公司的智能体和客户聊天机器人。
应避免的常见错误
- 自动化一项每周都在变的任务。请从稳定的任务开始。
- 例行流程没有负责人。指定一个人负责检查。
- 把机密文件放进个人工具。请使用公司允许的工具。
本周试一试
为一项每周任务写一份简报，使用三次。然后决定它是否可以进入层级3。
常见问题
智能体和聊天机器人一样吗？
不一样。聊天机器人回答问题；智能体用你的文件和工具完成步骤。
我需要付费方案吗？
智能体和例行流程通常需要。请先查看公司政策。
下一步
阅读职场 AI 应用 (BL-AIW)的完整课程大纲。BL-AIW 班次见培训日历。
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